Índice del Contenido

  1. Introducción

  2. Por qué son importantes los informes personalizados en Dolibarr

  3. Capacidades de generación de informes integradas en Dolibarr

  4. Comprensión de la estructura de datos de Dolibarr

  5. Roles de usuario y permisos de acceso para informes

  6. Tipos de informes personalizados que puede crear

  7. Uso de funciones de exportación integradas (CSV, XLS)

  8. Creación de informes con el módulo de informes personalizados de Dolibarr

  9. Creación de informes con SQL Builder (sin necesidad de codificación)

  10. Uso de herramientas externas: LibreOffice, Excel, Hojas de cálculo de Google

  11. Automatizar la generación de informes con tareas programadas

  12. Combinación de varios módulos en un solo informe

  13. Manejo de filtros y parámetros para informes dinámicos

  14. Visualización de datos con gráficos y tablas

  15. Administrar y compartir informes personalizados

  16. Exportación de informes personalizados para contabilidad o cumplimiento

  17. Casos de uso comunes: Ventas, inventario, proyectos, RR.HH.

  18. Opciones avanzadas con PHP y módulos personalizados (opcional)

  19. Mejores prácticas para el diseño de informes personalizados

  20. Conclusión: Tome el control de su inteligencia empresarial

1. Introducción

Dolibarr ERP/CRM es una potente plataforma de código abierto que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a gestionar todo, desde ventas y facturación hasta inventario y RR. HH. Si bien la interfaz predeterminada ofrece numerosos informes integrados, muchos usuarios llegan a un punto en el que necesitan información más personalizada. Ya sea un panel de rendimiento de ventas, un registro de movimiento de inventario o un informe de actividad de clientes, los informes personalizados son la solución.

Este artículo te guía a través de todas las herramientas y técnicas que puedes usar para crear informes personalizados en Dolibarr, sin necesidad de programar. Al finalizar, tendrás una comprensión práctica y estratégica de cómo convertir Dolibarr en tu centro de inteligencia empresarial.

2. ¿Por qué son importantes los informes personalizados en Dolibarr?

Cada negocio es diferente. Es posible que las métricas y los KPI que le interesan no estén incluidos en los informes predeterminados de Dolibarr. Los informes personalizados le permiten:

  • Concéntrese en los datos que importan

  • Combinar información de múltiples módulos

  • Exporte datos en formatos que su contador o gerente necesite

  • Automatizar informes recurrentes para equipos

  • Tome decisiones basadas en datos más rápidamente

Los informes personalizados transforman a Dolibarr de una herramienta de mantenimiento de registros a un sistema de toma de decisiones estratégicas.

3. Capacidades de generación de informes integradas en Dolibarr

Dolibarr viene con varios informes estándar:

  • Volumen de ventas y facturas

  • Saldos de clientes impagos

  • Niveles y movimientos de existencias

  • Registros de asistencia y salarios de empleados

  • Seguimiento de tareas del proyecto

Se puede acceder a estos informes a través de sus respectivos módulos y suelen incluir filtros y opciones de ordenación. Si bien son útiles, es posible que no respondan a preguntas empresariales más específicas o complejas.

4. Comprensión de la estructura de datos de Dolibarr

Antes de crear cualquier informe, es esencial comprender cómo Dolibarr storedatos s:

  • Cada módulo corresponde a una o más tablas de la base de datos.

  • Las tablas tienen claves externas que conectan clientes, facturas, productos, etc.

  • Dolibarr utiliza un sistema de prefijos (por ejemplo, llx_product, llx_societe, llx_facture)

Conocer las relaciones entre los módulos ayuda a crear informes precisos, especialmente cuando se utilizan herramientas basadas en SQL.

5. Roles de usuario y permisos de acceso para informes

Solo los usuarios con permisos suficientes pueden ver o crear informes personalizados. Los administradores pueden otorgar permisos específicos para cada informe en: Configuración > Usuarios y grupos > Permisos

Asegurarse:

  • Los datos confidenciales sólo son accesibles para usuarios autorizados

  • Los derechos de exportación están limitados en función del rol

  • Los informes no exponen información confidencial de forma involuntaria

6. Tipos de informes personalizados que puede crear

Los informes personalizados pueden cubrir una amplia variedad de casos de uso:

  • Informes de ventas:por producto, por región, por vendedor

  • Informes de clientes: clientes activos vs. inactivos, tamaño promedio de la factura

  • Inventario: rotación de stock, alertas de stock bajo, seguimiento del almacén

  • Finanzas: flujo de caja mensual, cuentas por cobrar vencidas, previsiones de pago

  • HR: análisis de nóminas, saldos de licencias, duraciones de contratos

  • Proyectos: horas registradas, presupuesto vs. real

7. Uso de funciones de exportación integradas (CSV, XLS)

La mayoría de las listas de Dolibarr (facturas, productos, clientes) incluyen una Exportar Botón. Esto le permite:

  • Seleccione los campos que desea incluir

  • Establecer filtros antes de exportar

  • Descargar formato CSV o Excel

Una vez exportados, puedes crear informes en Excel, LibreOffice Calc o Google Sheets utilizando tablas dinámicas o fórmulas.

8. Creación de informes con el módulo de informes personalizados de Dolibarr

Dolibarr incluye un Informes Módulo que permite definir y guardar consultas personalizadas. Para usarlo:

  1. Vaya a Inicio > Informes

  2. Elija una categoría (ventas, productos, etc.)

  3. Utilice filtros y criterios para generar resultados

  4. Guarde el informe con un nombre y derechos de acceso

Si bien esto no ofrece visualizaciones avanzadas, proporciona resúmenes sólidos basados ​​en tablas para uso interno.

9. Creación de informes con SQL Builder (sin necesidad de codificación)

Para los usuarios que se sienten cómodos con las estructuras de bases de datos pero no con PHP, Dolibarr admite informes SQL directamente:

  • Navegue a Inicio > Herramientas > Informes SQL

  • Escribe tu consulta SQL

  • Resultados de pruebas y vistas previas

  • Guardar y compartir con otros usuarios

Esto es perfecto para generar informes complejos de varias tablas como "Los 10 principales clientes con facturas impagas en 90 días".

10. Uso de herramientas externas: LibreOffice, Excel, Hojas de cálculo de Google

Para generar informes y visualizaciones flexibles, exporte sus datos de Dolibarr y trabaje externamente. Ejemplos de flujos de trabajo:

  • Conectarse a la base de datos de Dolibarr mediante ODBC/JDBC (para usuarios avanzados)

  • Utilice scripts o trabajos cron para exportar datos diariamente

  • Cargar en Hojas de cálculo de Google con complementos para paneles en vivo

Este enfoque híbrido permite una gran personalización sin modificar Dolibarr directamente.

11. Automatización de la generación de informes con tareas programadas

Dolibarr admite trabajos cron para tareas rutinarias. Puedes:

  • Programar exportaciones diarias de datos de informes

  • Informes por correo electrónico a usuarios seleccionados

  • Ejecutar consultas SQL y enviar la salida a archivos

Use Configuración > Herramientas > Tareas programadas Para definir la automatización. Combínelo con scripts de shell para generar informes completos.

12. Combinación de varios módulos en un solo informe

¿Necesita saber cómo se vinculan las ventas con el inventario o los clientes con los pagos? Utilice uniones SQL o exporte datos desde:

  • llx_facture para facturas

  • llx_commande para pedidos

  • llx_stock_mouvement para cambios de stock

  • llx_societe para clientes

La combinación de estos elementos le permitirá producir vistas integrales como "Rentabilidad del cliente por categoría de producto".

13. Manejo de filtros y parámetros para informes dinámicos

Al crear consultas personalizadas, considere agregar parámetros:

  • Rangos de fechas (WHERE date >= 'YYYY-MM-DD')

  • Categorías de productos o tipos de clientes

  • Filtros regionales o de vendedores

El filtrado dinámico mejora la reutilización de informes en diferentes contextos o períodos.

14. Visualización de datos con gráficos y tablas

Dolibarr ofrece funciones de gráficos limitadas. Para una mejor visualización:

  • Exportar a Excel o Hojas de cálculo de Google

  • Utilice tablas dinámicas + gráficos

  • Importar CSV a herramientas como Tableau o Power BI

Para los desarrolladores, también es posible la integración con bibliotecas como Chart.js dentro de módulos Dolibarr personalizados.

15. Administrar y compartir informes personalizados

Mantenga los informes organizados:

  • Utilice nombres claros y descriptivos

  • Filtros de documentos y lógica en comentarios o notas

  • Almacenar informes compartidos en un directorio común o en un módulo de panel

Puede asignar derechos de visibilidad a grupos de usuarios para restringir datos confidenciales.

16. Exportación de informes personalizados para contabilidad o cumplimiento normativo

Las empresas francesas pueden necesitar informes formateados para:

  • Archivos FEC (Fichier des Écritures Comptables)

  • Informes de cierre de año

  • Auditorías fiscales

El módulo de contabilidad de Dolibarr admite algunas exportaciones, pero los informes SQL personalizados pueden complementar necesidades específicas como el análisis a nivel de segmento.

17. Casos de uso comunes: Ventas, Inventario, Proyectos, RR.HH.

Descuentos:

  • Ingresos mensuales por cliente

  • Relación de ganancias/pérdidas por vendedor

Inventario:

  • Variación diaria de existencias

  • Margen de producto por almacén

Proyectos:

  • Horas registradas por consultor

  • Presupuesto vs. tiempo real empleado

HR:

  • Ausencia por departamento

  • Evolución salarial por tipo de contrato

18. Opciones avanzadas con PHP y módulos personalizados (opcional)

Si tienes conocimientos de tecnología o cuentas con soporte de desarrolladores, Dolibarr se puede ampliar con módulos personalizados:

  • Utilice PHP para generar paneles de control

  • Cree archivos de Excel exportables con TCPDF o PhpSpreadsheet

  • Cree gráficos en tiempo real con JavaScript integrado

Esto no es necesario para la mayoría de los usuarios, pero ofrece una flexibilidad infinita para KPI personalizados.

19. Mejores prácticas para el diseño de informes personalizados

  • Valide sus fuentes de datos antes de construir

  • Mantenga los informes enfocados y procesables

  • Utilice nombres de campo y etiquetas consistentes

  • Documentar los supuestos y la lógica utilizada

  • Informes de pruebas con casos extremos (por ejemplo, cero ventas, nuevos clientes)

20. Conclusión: Tome el control de su inteligencia empresarial

Dolibarr es más que un ERP: es la base para una toma de decisiones informada. Con las herramientas integradas, los informes SQL, las integraciones externas y las funciones de automatización, cualquiera puede crear informes potentes y personalizados sin necesidad de programar. Con objetivos claros, una estructura definida y el uso adecuado de sus funciones, Dolibarr se convierte en un activo estratégico que le ayuda a convertir datos sin procesar en decisiones empresariales inteligentes.