Guardia de crédito

El Guardia de crédito El módulo para Dolibarr está diseñado para proteger su negocio de los riesgos asociados con clientes con pagos atrasados ​​o compras a proveedores con saldos pendientes. Mediante límites de crédito predefinidos, Credit Guard garantiza que ninguna transacción supere los límites de seguridad, lo que le brinda control total sobre los saldos pendientes y la gestión del flujo de caja.

Gracias a una interfaz intuitiva integrada en Dolibarr, Credit Guard monitorea automáticamente los pagos pendientes cada vez que usted crea, valida o modifica propuestas, pedidos, facturas, envíos, intervenciones, contratos o proyectos, alertándole inmediatamente si se exceden los límites.

Características principales

Bloqueo de transacciones
Impide la creación, modificación o validación de propuestas, pedidos, facturas, pedidos a proveedores y facturas a proveedores si los pagos pendientes exceden el límite definido.

Prevención en todos los elementos
También bloquea la creación de envíos, tickets, intervenciones, contratos y proyectos cuando se superan los límites, garantizando transacciones seguras en todo momento.

Gestión del límite de crédito
Utiliza el límite definido en el registro del cliente o proveedor; se pueden configurar límites predeterminados para todos los clientes o proveedores.

Visualización de estado
Muestra claramente el estado de bloqueo en la tarjeta de terceros y en la lista de socios, lo que permite a los usuarios tomar decisiones informadas.

Derechos de usuario configurables
Los administradores pueden decidir si los usuarios pueden modificar los límites de crédito o solo recibir advertencias sin bloqueo; el modo de bloqueo se puede configurar como “Error” o “Advertencia”.

Protección de socios y proveedores
Garantiza que las ventas a clientes y las compras a proveedores respeten siempre los límites de crédito predefinidos.

Casos de uso

✔ Proteja su negocio de clientes riesgosos con pagos vencidos
✔ Evitar que las transacciones con proveedores excedan los límites de crédito permitidos
✔ Garantizar que todas las ventas, compras y operaciones del proyecto se mantengan dentro de umbrales financieros seguros.
✔ Mantener la visibilidad y trazabilidad de los saldos acreedores de todos los socios
✔ Se integra perfectamente con los flujos de trabajo de Dolibarr para propuestas, pedidos, facturas, contratos, etc.

Seguridad y control

• Control total sobre los saldos pendientes y la exposición crediticia
  

• Alertas y mecanismos de bloqueo configurables por usuario y por socio
  

• Visibilidad clara del estado crediticio de cada cliente y proveedor
  

• Sin impacto en los datos contables o transaccionales subyacentes
  

Con Credit Guard, refuerce la gestión de cuentas por cobrar y pagar en Dolibarr, proteja su flujo de caja y garantice un control proactivo de los riesgos de clientes y proveedores. La opción estratégica para una gestión financiera segura y confiable.

Demostración:

Guardia de crédito

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