Análisis visual de Dolibarr

🌟 Análisis visual de Dolibarr

Análisis visual de Dolibarr es una módulo de panel de control y visualización de datos Diseñado para transformar datos brutos de Dolibarr en Indicadores visuales claros, interactivos y prácticos.
Permite a los gerentes, controladores financieros, equipos de ventas y líderes de proyectos Monitorear el rendimiento del negocio en tiempo real, sin depender de complejas exportaciones de Excel.

El módulo se integra de forma nativa en Dolibarr y cubre todas las áreas comerciales clave: terceros, ventas, facturación, pagos, productos, servicios, bancos y RRHH.

📊 Características clave por área de negocio

1️⃣ Análisis de terceros (clientes/proveedores/prospectos)

El módulo proporciona una visión analítica completa de terceros a través de:

• Distribución porcentual de clientes, proveedores, prospectos y otros

• Evolución anual del número de terceros (comparación multianual)

• Identificacion de Los 5 principales contactos de clientes con detalles clave (correo electrónico, teléfono, país)

• Análisis por categorías de clientes y proveedores

👉Objetivo: comprender mejor tu cartera de relaciones y optimizar las acciones comerciales.

2️⃣ Análisis de ventas (Oportunidades, Propuestas, Pedidos)

Dolibarr Visual Analytics ofrece gráficos dinámicos para realizar el seguimiento de:

• Número de propuestas comerciales por mes

• Valor total de propuestas comerciales por mes

• Número de pedidos de clientes y proveedores

• Valor total del pedido mensual

Los datos se pueden filtrar por year  y  tercero, con comparaciones automáticas entre ejercicios fiscales (N/N-1).

👉Objetivo: medir el desempeño de las ventas, pronosticar los ingresos y monitorear la conversión de oportunidades.

3️⃣ Análisis de facturación y pagos

El módulo ofrece una visión clara e instantánea de la facturación:

• Número de facturas de clientes por mes

• Importe total facturado por mes

• Análisis de facturas de proveedores

• Comparación automática año tras año (por ejemplo, 2025 frente a 2024)

Estos paneles facilitan el seguimiento del flujo de caja y ayudan a identificar rápidamente períodos fuertes y débiles.

👉Objetivo: mejorar la visibilidad financiera y la gestión del efectivo.

4️⃣ Análisis de productos y servicios

Una sección dedicada le permite visualizar:

• Distribución de productos vs. distribución de servicios en porcentajes

• Volumen de ventas por tipo

• Correlación entre productos/servicios y desempeño comercial

👉Objetivo: identificar las ofertas más rentables y ajustar su estrategia de producto.

5️⃣ Filtros inteligentes y actualización en tiempo real

Cada panel incluye:

• Filtros basados ​​en años

• Filtros por terceros o producto/servicio

• A Refrescar Botón para recalcular indicadores instantáneamente

Los gráficos se actualizan en tiempo real utilizando los datos nativos de Dolibarr, sin duplicación.

⚙️ Integración y experiencia de usuario

• Integración nativa en el menú de Dolibarr

• Interfaz moderna, clara y responsiva

• Gráficos interactivos (gráficos de barras, gráficos circulares, comparaciones)

• No se requieren habilidades técnicas para utilizar el módulo.

🎯 Beneficios clave

• ✔ Visión global y sintética de la actividad empresarial

• ✔ Análisis e informes que ahorran tiempo

• ✔ Mejor toma de decisiones estratégicas

• ✔ Mejora de la gestión de ventas y financiera

• ✔ Alternativa visual a las exportaciones tradicionales de Excel